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2019年的香餑餑,今年還會火嗎?(上)
2019年A股市場上演慢牛行情,市場熱點頻出。從板塊來看,5G、白酒、豬肉、養雞、消費電子等熱門板塊全年整體漲幅居前,成為A股市場備受關注的主流熱點。2019年A股市場上演慢牛行情,市場熱點頻出。從板塊來看,5G、白酒、豬肉、養雞、消費電子等熱門板塊全年整體漲幅居前,成為A股市場備受關注的主流熱點。01 2019年市場最亮眼的星剛剛結束的2019年,市場中的超級明星毫無疑問就是5G。市場對其追捧貫穿全年,特別是2019年6月工信部向三大運營商及廣電頒發5G商用牌照,徹底引爆資本市場,在掀起5G投資熱潮的同時,一舉奠定了2019年5G元年的歷史性時刻。經過3G、4G多年的積累,5G已經厚積薄發。在過去的幾年里,5G正在到來的聲音反復回響。2019年全年,共有45只5G概念股收獲10個以上漲停板,武漢凡谷以43個漲停板居首,東方通信則以27個漲停板屈居次席。不僅如此,從全年漲幅看,聞泰科技、立訊精密、東方通、滬電股份、天和防務等5只5G概念股2019年累計漲幅均超過200%。 圖:5G中線龍頭股滬電股份2019年漲幅近5倍2019年是5G商用元年。5G手機價格下探進度超預期,換機有望加快,將為產業鏈相關公司帶來新機遇。值得一提的是,《中國5G經濟報告》指出,2020年我國5G總投資規模將達到約9000億元。2025年總投資規模將達到1.5萬億元,用戶達到8.16億人。022020年5G還好嗎雖然2019年風光無限,5G依然是2020年市場上最受關注的風口和最確定的投資主線。一方面,投資機構在寒冬下將目光集中在了5G等新技術帶來的機會上。另一方面,一年設立上百億元5G創新基金,五年上千億元5G投資規劃的運營商們,在5G投資上暗自比拼。類似國產芯片需要政府成立大基金扶持,近日由社會戰略投資方與政府產業基金共同出資的5G產業基金也正式成立。據介紹,5G產業基金總規模20億元,一期10億元已完成。在投資端,根據《預測2020:百位基金經理調研分析報告》中,有65%的基金經理看好2020年5G主題的相關投資機會。2020年是5G發展的關鍵年份,三大運營商布局建設5G基站。5G發展,基站先行。5G基站的選址建設,是保證5G商用信號覆蓋的基礎,所以,5G基站建設是5G產業布局的第一步。2020年5G迎來大規模建設,5G基站目標不斷刷新。通信運營商將正式開啟5G大規模集采,帶動產業鏈。隨著新冠疫情的逐漸平穩,以中國電信為首的三大運營商積極復工復產,提速度、搶進度,開足馬力加快5G新型基礎設施建設。在前期工作的基礎上,中國電信表示力爭在年底前完成30萬個5G基站建設的目標。從5G基站產業鏈來看,主要涉及上游規劃涉及、中游建設/運維以及下游應用三大環節。在產業鏈上游環節,5G基站規劃原則為:規劃先行、需求引領、市場化合作。在中游環節,涉及產業較多,包括基站設備、小基站、光通信設備、網絡工程建設、無線設備、傳輸設備以及網絡優化與運維等。產業鏈下游端,5G應用領域廣泛,涉及物聯網、智能裝備、手機/移動終端等等。 圖:5G產業鏈建設投資周期表5G,作為新基建之首,還有哪些期待,我們下期再聊。(未完,待續)5G
03-27 08:56
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水泥又漲價,建材板塊不容錯過的股池!
三月下旬,水泥需求的修復,也提振了部分地區的水泥價格,西北、華東等地區出現了春節后首批漲價函。青?;ブ鷦?、寧夏中寧賽馬等西北地區的水泥企業近期下發漲價函,將水泥價格上調20元/噸至65元/噸;華東方面,浙江溫州、臺州等地的部分企業也將低標號水泥價格上調10元/噸,讓我們詳細梳理一下建材行業的三大規律。01  建材行業的三大規律 三月下旬,水泥需求的修復,也提振了部分地區的水泥價格,西北、華東等地區出現了春節后首批漲價函。青?;ブ鷦?、寧夏中寧賽馬等西北地區的水泥企業近期下發漲價函,將水泥價格上調20元/噸至65元/噸;華東方面,浙江溫州、臺州等地的部分企業也將低標號水泥價格上調10元/噸。水泥價格是建筑建材價格的風向標,一般規律是,水泥價格先漲價,其他品種包括鋼鐵、涂料、石膏板、沙子、玻璃等都跟隨漲價。當然,建材行業選股和選行業也是有規律。第一規律:水泥行業最好,因為水泥不易儲存,運輸半徑小,所以容易形成區域壟斷,壟斷就容易產生利潤,產生長期牛股走勢。第二規律:全國性壟斷公司表現強。比如石膏板被北新建材壟斷6成以上,所以這家企業具有行業定價權,保證充足利潤,平滑行業周期。當然石膏板行業也毛利率相對較高行業。第三規律:B端能力強大的企業,業績釋放快。很多建材公司被納入招保萬金,恒大、融創、碧桂園的麾下,成為它們核心供應商。成為核心房企供應商的好處是,收入迅速擴大,減少銷售費用,區域拓展加快。這樣的例子比比皆是,比如三棵樹、蒙娜麗莎。02  好公司在哪里?根據東財的軟件,水泥建材板塊有46家上市公司,標的太多,沒必要一一跟蹤,我們只關注一些行業中核心股票。海螺水泥:水泥行業中產量最大的公司之一,主要生產基地處于長江中下游地區,公司先后建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5個千萬噸級特大型熟料基地,并在安徽蕪湖、銅陵興建了4條12000噸生產線,成就了“世界水泥看中國,中國水泥看海螺”的美譽?;濾啵菏俏夜嘈幸底鈐緄鈉笠抵?,被譽為中國水泥工業的搖籃,勢力范圍長江中上游;2016年,華新收購拉法基豪瑞控制的位于云南、重慶的6家公司股權,目前向西南地區擴展。北新建材:公司是中國建材旗下唯一的石膏板生產商,是全球最大的石膏板生產商,截至2019年中報石膏板產能27億平方米,國內/全球市占率約60%/40%,公司2019年會議提出實現全球30億平方米產能布局,另外美國訴訟和解,影響公司利空因素消除。東方雨虹:公司是防水行業絕對龍頭,公司是防水行業首家A股上市公司,2019年營收達181億元,相較主要追趕者,在規模上具備顯著領先優勢,是國內防水行業的絕對龍頭。蒙娜麗莎:瓷磚行業龍頭企業,公司已經和73家排名前100的地產公司合作,未來繼續拓展合作的深度和廣度,藤縣基地陸續點火,7條線將在2020年陸續投產,B端有望快速爆發。三棵樹:三棵樹一貫重視健康產品的研發和制造,與拜耳、巴斯夫、杜邦等化工企業建立了長期合作關系,擁有國內涂料行業首批省級技術中心和國家一流的實驗室和全套進口科研、實驗和檢測設備,公司與國內多家大型房地產公司形成戰略合作關系。金隅集團:公司是全國最大的建筑材料生產企業之一,也是北京環渤海經濟圈最大的建筑材料生產企業和建材行業的引領者,擁有家具木業、墻體及保溫材料、裝飾裝修材料、建材商貿物流等重點產品和服務。旗濱集團:國內前十的玻璃生產企業,在產優質浮法玻璃生產線25條,在產低鐵超白玻璃生產線2條,在建高性能電子玻璃生產線1條,日熔化量17600噸,平板玻璃品種達到20多種,另外公司擴展到醫藥、光伏玻璃行業,開拓新的業績增長點。建材 水泥
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03-26 08:32
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互聯網浪潮過后,誰來接棒?(下)
革命性的機會說透了,關鍵還是要回歸到市場,從市場反饋而言,云計算板塊趨勢也相當明顯,說白了還是“云經濟”大行業催生的大機會,如何選擇合適的品種呢?接上文:互聯網浪潮過后,誰來接棒?(上)3“云經濟”爆發,是偶然更是必然 庚子年的一場疫情,又打破了原有的預案和社會常規。報告也寫了,規劃也做了,2020年的風向卻變了。說好的創投“風口”遲遲不到,“云經濟”卻坐上“火箭”,如日中天?!霸平萄А?、“云辦公”、“云醫療”,2020年云經濟坐上“風口”。因為這次病毒的傳播力比SARS和普通流感更強,所以不少城市均采納非現場作業、推遲開學或長途醫療的行動,無形中加速企業“上云”進程。國內互聯網巨子騰訊、阿里、華為、百度等都在云經濟上早有布局。這也是疫情之下,國人依然能否循序展開國民生產的主要原因。疫情期間,企業復工難,上層鼓勵遠程辦公,眾多企業免費提供云辦公產品助力抗疫,加速行業擴容以及滲透率提升。云辦公產品成眾多企業剛需,下載量、注冊量激增。截至2月10底,釘釘、騰訊會議、企業微信包攬手機應用下載量排行榜前三。此外,《教育部使用網絡渠道,“??尾煌QА薄返認喙卣咔逃顯?,“云教育”被多地校園選用。教育部在22個線上課程渠道上推出2.4萬門課程?!霸埔攪啤幣慘酥蹌?。各地醫院提示各類慢性病患者,如無緊急情況,暫時不要去醫院。長途問診、開處方都“云醫療”成為許多病患的選擇。傳統醫療面臨系統過時、設備老舊、信息孤島等窘境,云醫療借助云計算、5G、AI(人工智能)等技術,通過遠程醫療手段提高優質醫療資源可及性,實現跨地區跨地域醫療業務協同以及信息共享,提高醫療服務效率。宅在家中,長時間的孤獨和無聊催生云游戲產業,5G時代帶來的內容革命也給傳統游戲行業帶來革新。在云游戲的運行模式下,游戲在云端服務器上運行,并將渲染完畢后的音視頻流壓縮后通過網絡傳送給用戶。對玩家來說,破除硬件壁壘從而減少了設備成本,豐富游戲場景;對游戲開發者來說,可以提高游戲開發效率,降低更新維護成本。云端強力的計算能力保障游戲運行與畫面渲染,技術突破不斷為用戶帶來更好的游戲體驗。4.剖析一下產業鏈說完了“云經濟”發展的爆發性趨勢,也要聊一聊它的整個產業鏈。簡單來說,云經濟產業鏈主要包括以下三塊:①上游硬件基礎設施;②中游云服務供應商;③下游多樣化的云服務模式。上游的硬件基礎設施是云計算發揮作用的前提,也是整個產業鏈的基礎和核心。相對來說,越往產業鏈上游,標準化程度越高,競爭也相對激烈(如服務器、網絡設備等硬件等)。而越往產業鏈下游,越接近用戶,標準化程度越低。因此,產業鏈上游,規模較大、技術水平較完備的企業相對來說競爭優勢更強,行業的馬太效應明顯,容易形成強者恒強的格局。而產業鏈的下游則呈現多樣化的趨勢。對應到價值鏈,同樣上游價值較為集中(尤其核心零部件),議價能力強,而中下游相對較弱。從海外對比來看,我國企業整體上云率與發達區域差距明顯,隨著5G到來,國內云計算產業發展確定性較高,而政策層面對于云計算也高度重視。5.市場機會在哪里?革命性的機會說透了,關鍵還是要回歸到市場,從市場反饋而言,云計算板塊趨勢也相當明顯,說白了還是“云經濟”大行業催生的大機會,如何選擇合適的品種呢?基本面不錯的強勢股名單羅列如下,供廣大投資者參考:疫情驅動VPN、云桌面:深信服、星網銳捷、山石網科(科創板);云視頻、云辦公:會暢通訊(龍頭)、億聯網絡、齊心集團(子公司好視通);云安全大數據安全:綠盟科技、啟明星辰、安恒信息(科創板);遠程醫療:衛寧健康、創業慧康、東華軟件;企業云服務:用友網絡、金山辦公(科創板);IDC數據中心行業(伴隨互聯網流量爆發):光環新網、浪潮信息、寶信軟件。云計算
03-25 08:35
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互聯網浪潮過后,誰來接棒?(上)
關鍵的時刻,“云經濟”成為最強風口,一時風光無限。全民的足不出戶,催生“云經濟”!01洶涌澎湃的互聯網浪潮趨勢經濟學家、“未來學家”杰里米·里夫金曾經總結過顛覆性革命浪潮的出現,需要三個必要條件,其中之一就是:要有新的傳播通信技術。新的通信技術會極大地改變人類溝通交流的方式和效率,從而對人類社會的組織架構產生巨大影響。他認為,在通信領域不斷創新、相互融合的過程中,數字互聯網技術將成為引爆新一場革命的關鍵技術,就如同蒸汽機和電在前兩次變革中所發揮的作用。在中國,這一關鍵技術被稱為“互聯網+”,其已作為戰略寫進了“十三五”規劃當中。一些原先落后的省份,也正試圖通過互聯網技術實現彎道超車,最典型的莫過于貴州舉全省之力發展大數據產業。擁抱互聯網、大數據之后,政府不僅具備了互聯網思維,其治理行為也在發生改變??梢運低ㄐ偶際醺謀淞聳瀾?,互聯網改變了中國,而且在方方面面。02后互聯網時代,誰來接棒?不過,經過近二十年的發展,互聯網紅利已經被各個巨頭瓜分,而且在細分領域,已經形成了一個又一個獨角獸。騰訊在互聯網社交層面獨占鰲頭;百度在互聯網信息搜索領域闊步天下;阿里在互聯網電商購物與京東、拼多多三足鼎立;美團點評在互聯網叫餐外賣市場一枝獨秀......無論是傳統互聯網時代還是移動互聯網時代,流量瓜分基本已經落幕,互聯網經濟格局基本成型,新生力量如淘集集之流也是轉瞬即逝。我會繼續寧有種乎?寡頭聚集,獨角獸成型后的互聯網時代,路在何方?關鍵的時刻,“云經濟”成為最強風口,一時風光無限。全民的足不出戶,催生“云經濟”!為什么是“云經濟”?首先,互聯網經濟逐漸成熟,技術革新的步伐又悄然而至。隨著5G、人工智能等新一代信息技術的不斷涌現和日益廣泛的應用,全球數字經濟規模持續快速擴張?!霸憑謾斃枰萍撲?,而云計算的本質是減少硬件空置時間,以提升效率并減少使用成本。其次,云計算是少數能夠持續維持高景氣度的行業。2010年以來,隨著終端智能手機的普及,移動互聯網革命帶來的流量增長使得云計算一直維持相對較高的景氣度,根據全球經驗2009-2018云計算市場規模年均復合增速超過30%。而在5G時代,隨著終端的進一步拓寬,數據和流量呈現更進一步的快速增長態勢,而云計算則有望發揮越來越重要的作用。云計算作為數字經濟最重要的支撐技術之一,正迎來一個黃金發展階段。綜觀歐美等發達國家,不僅將云計算看作促進國民經濟和傳統行業升級轉型的重要基礎,大力推動傳統行業上云用云,而且還不遺余力地推廣云計算在治理、軍事和經濟等領域的運用。最后我國云計算技術雖然發展很快,但在產業規模、傳統行業上云率等方面與發達國家相比仍有很大差距。有差距就要急起直追,軍工領域如此,經濟領域如此,芯片領域更是如此,我們在互聯網時代已經可以和美國比肩,“云計算”時代還會落伍嗎?云計算
03-25 08:34
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“神素”又上漲,誰是受益者?
維生素是每年必炒板塊,今年又來了,原因很簡單,幾個大廠壟斷生產,其中一家員工出現新冠肺炎癥狀,工廠開始停工,產能受限,價格開始漲,其他企業受益。01  維生素的漲價邏輯 維生素是每年必炒板塊,今年又來了,原因很簡單,幾個大廠壟斷生產,其中一家員工出現新冠肺炎癥狀,工廠開始停工,產能受限,價格開始漲,其他企業受益。消息面:《科創板日報》訊,德國巴斯夫集團(BASF)于當地時間3月8日確認,公司總部路德維希港工廠一名工人新冠病毒檢測呈陽性,目前感染者及其親密接觸者(其他巴斯夫員工)均已居家隔離。巴斯夫是老牌維生素生產企業,它一打噴嚏,維生素就要重感冒。2017年10月,巴斯夫工廠火災,A股掀起一波維生素炒作。2019年6月,巴斯夫因冷卻裝置問題VA1000NXT產品停產數月,A股再次炒作。邏輯很簡單,也很硬,讓你不服不行?;毓?,我們再看新冠肺炎全球肆虐時期維生素表現:VA、VB1、VD3、VE、VK3、生物素等漲價勢頭兇猛,個別產品報價較年初上漲了一倍多。02  好公司在哪里?維生素漲價不限于終端漲價,整個產業鏈出現漲價效應,隨著疫情擴展,導致抗病毒和抗感染類的相關藥品漲價。據統計,國產維生素A年初以來,從307元/千克上漲至3月23日的505元/千克,漲幅6成;維生素E方面,從48.5元/千克上漲到77元/克,漲幅5成。漲價必然反映到上市公司股價,機會存在于企業業績層面,很多企業已經有20%以上漲幅,我們這里梳理一下維生素相關上市公司。維生素上市公司共有17家,包括新和成、浙江醫藥、兄弟科技、仙琚制藥、億帆醫藥、新諾威、花園生物、安迪蘇等。新和成:行業龍頭當屬新和成,可以理解為維生素中的茅臺。世界四大維生素生產企業之一、全國大型的香精香料生產企業和維生素類飼料添加劑企業。維生素A產能1萬噸/年,全球占比約27%,全球第二大檸檬醛生產商,現有產能8000噸/年,全球占比約15%。浙江醫藥:這輪上漲表現最強,漲價對股價刺激更直接。成為我國脂溶性維生素、抗耐藥抗生素、喹諾酮類抗生素產品的主要生產基地之一,合成維生素E,天然維生素E,維生素A,β-胡蘿卜素,斑蝥黃素,鹽酸萬古霉素及替考拉寧等產品居國際國內前列?;ㄔ吧錚何谼3行業位居前列的全球知名企業。也是可同時生產原材料NF級膽固醇及維生素D3系列產品的生產廠商,公司維生素D3產量及銷量均位居世界前列。未來還將開發全活性維生素D3及類似物,進入醫藥保健品市場。安迪蘇:在飼料用維生素A占有約20%的產能。公司擁有一家維生素A生產廠,通過多種采購渠道,也是是全球領先的液體蛋氨酸生產商,蛋氨酸市場份額居全球第二位,安迪蘇是目前全球為數不多可以同時生產液體和固體蛋氨酸的生產商之一。兄弟科技:主要從事維生素和皮革化學品等產品的研發、生產與銷售。其中,維生素產品包括維生素K3、維生素B1、維生素B3和維生素B5系列產品。公司目前業績主要由維生素業務貢獻,公司VB1子公司已通過復產審批,將受益此輪行業景氣,公司維生素業務全面回暖。維生素
03-24 12:00
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【機會】腌菜上市獨一股,涪陵榨菜投資價如何?
從當前格局來看,涪陵榨菜是否還具備投資價值,今天我們就來聊聊涪陵榨菜。一,涪陵榨菜的投資價值近日,涪陵榨菜發布了2019年的年報成績單,2019年收入19.9億,同比增長3.93%,凈利潤6.05億,同比減少了8.55%。交出這樣的一份答卷,市場在昨日曾一度觸及跌停,今日又走出沖高走勢,那么,從當前格局來看,涪陵榨菜是否還具備投資價值,今天我們就來聊聊涪陵榨菜。涪陵榨菜與歐洲酸黃瓜、德國甜酸甘藍并譽為世界三大名腌菜,而涪陵榨菜又是國內腌菜中唯一的上市企業,在全國,其市占大概在30%左右,也就是每出售的三包榨菜中,有一包就是涪陵榨菜。市場競爭格局呈現一家獨大的局面,其他的品牌有魚泉、銅錢橋、辣妹子等,其市占率情況如下:各榨菜品牌市占率變化從上圖中,可以看到一個較為明顯的現象,烏江涪陵榨菜的市占率在逐步的提升,而其他品牌的市占率在逐步下滑,也就是涪陵榨菜吃下了原本屬于其他品牌的市場份額。朋友們可能會有困惑了,為什么涪陵榨菜的市場占有率和其他品牌拉出這么大的距離,去年的利潤反而降了呢?二,利潤降低原因原因在于停止提價和加大營銷投入。1、涪陵榨菜的歷史提價信息如下:涪陵榨菜在2016年到2018年提價提的比較厲害,尤其是在2017年,提價了兩次。因此,在過去幾年,公司的凈利潤增速非???,2016年-2018年基本都在60%左右的增速:從右往左依次是2016年-2019年的凈利潤增速但是,2019年公司產品沒有繼續漲價,因而在2018年相對比較高的基數上,2019年出現了下滑。此外,導致業績下滑的另外一個因素是其在營銷費用上投入較多導致。其銷售費用在2019年增加了45%主要的原因是在其在去年在做渠道下沉的工作,積極和擴大推進戰略經銷合作制。公司擁有1600多家忠實的一級經銷商客戶,在全國范圍內設有8個銷售大區、67個辦事處組成的專業營銷團隊規模。并且也在央視投放了廣告,因此在品牌推廣、市場推廣、人工薪酬和電商費用等都有較大的上漲。銷售費用一共增長了1.2億左右,這減少了2019年的利潤。 但以上兩個因素真的會持續影響公司業績嗎?或者說涪陵榨菜出現5年來首次利潤下降后,其是否還有核心競爭優勢?我將從以下兩點給大家簡單談談。三,涪陵榨菜的核心競爭優勢首先從原材料端看看,榨菜的原材料是青菜頭,其主要種植地是在涪陵和浙江,其中涪陵地區最多。青菜頭占成本的45%左右,并且在銷售費用中,運輸費是大二大項,其在涪陵地區,有原材料優勢,其他地區的榨菜企業的運輸成本會高一些。此外,原材料并不是拿來馬上就用的,青菜頭加工后正常一年存放,兩年使用,公司原料一般存放一年半,18、19年的青菜頭成本有所降低,但2020年原材料青菜頭價格有所上升,小企業由于前期采購原材料少,會導致成本偏高,而涪陵榨菜因為原材料備貨較多,前期采購成本也相對較低,這會導致小企業加速退出,從而使得涪陵榨菜的盈利能力和市占率繼續提升。這體現的是規模效應。其次渠道下沉方面,2020年,公司在渠道上進一步下層,從一二線城市更多發展到三四線及更多縣城,努力使得觸角升向更基層的角落,擴大產品的觸及面積。一般來講,渠道下沉的初期會導致銷售費用的增加,但如果產品在業內具備一定的領導力,那么其業績增速還是能恢復的。在渠道庫存去化方面,涪陵榨菜從2018年二季度開始庫存逐步增加,在2019年1季度庫存在經銷商最高在3個月左右,所以2019年其實是一個經銷商去庫存的年份。而現在的經銷商庫存已經恢復為1-1.5月的水平,相對來講,去庫存有一定的成效。參考海天味業,海天從2015年年底庫存擠壓,2016年去庫存階段,到2018年一季度,營收重回17%以上。從海天去庫存節奏和業績的關系上看,并且伴隨著涪陵榨菜2019年相對的低基數,2020年業績出現反轉的可能性還是比較大的。估值上,當前涪陵榨菜PE(TTM)在36.5倍,從2014年以來,其最大估值為75倍,最低23.7倍,中位數為35.3倍。當前涪陵榨菜估值水平處于適中的位置,并沒有過于低估和高估。涪陵榨菜市盈率今天簡單的和大家聊一下消費領域的涪陵榨菜的基本面情況,民以食為天,食品飲料行業中還是有不少值得研究的標的,以后有機會再給大家聊聊其他的。股票
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03-18 17:15
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【頭條】鐵底來了,敢動手嗎?
如果沒有國外疫情的肆意擴散,我想現在大盤點位應該是3300點。昨天A股其實走的挺強的,尤其是在隔夜美股怒砸12%的情況下。如果沒有國外疫情的肆意擴散,我想現在大盤點位應該是3300點。歐美等國家的情況跟我們不一樣,除了老美之外,其他綜合國力較脆弱的國家,一旦遇到疫情,經濟很容易受重創。再加上股市本身也不便宜,暴跌是情理之中。再說說美股,漲了這么多年了,都在高位,有點貴,遇到疫情沖擊,暴跌一下也可以理解。但我估計美國經濟不至于崩潰,股市跌完后邊還能回來,只是時間問題。最近美國政府瘋狂強力救市,但每次出手后股市都是暴跌。其實主要原因是下手太狠,過去都是出手前先給足預期,然后再溫和出手。現在反倒起了副作用,讓大家更害怕了。舉個例子:就好比一對夫妻,本來沒啥大事,老婆以開玩笑的心態問老公"是不是有小三了?"。結果沒想到,老公撲通一聲跪下了。當時老婆的心態就崩了。。。這就是現在的美股。就連股神巴菲特也在這次股災中跌了跟頭,據說虧了800億美金,之前抄底的達美航空和紐約梅隆銀行也都被錘爛了。想起絕地求生里的一句名言:噴子面前人人平等。說的是里面有一把近距離作戰的霰彈槍S686,只要打結實了,滿血一槍就死。所以那些職業高手特別怕肉搏戰時遇到S686,也有很大的不確定性。......近期外圍的一些消息,也衍生出一些段子:昨天A股確實一度跌到2700附近,如果從指數的角度來考慮,6000點可能會很慌,4000點也沒有信心。難道我們還要對十幾年以來,來來回回搞了上百遍的3000點沒信心嗎?從年初開始,不少投資者都開始選擇更穩定的基金作投資,很多人都在3000點上方買了指數基金。所以2700點你們怕什么呢?周一給出了本周金股,是一只券商股。周一買入的目前應該還套著2%-3%,我看了評論區,大家普遍還是很冷靜的,直接開懟的不多我就寬心了。既然2700-2800是鐵底,那后面的行情少不了券商。所以最近2周,拿券商要比拿科技股安穩的多。操作上,昨天我在低位加了一手股指期貨多單,不過30個點就出了,不敢多拿。今天日內繼續找股指期貨逢低做多的機會,股票方面7成倉位臥倒不動,愛咋咋地。今日搶先看 K線看盤: (1)昨天留下了長下影線,意味著短線已經止跌。(2)今天需要注意3日均線的反壓,一旦突破的話反彈空間就能打開。(3)2685-2700點的雙底區域需要嚴守!股市
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03-18 09:07
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【頭條】嚇尿了,直接進了ICU...
外圍股市又崩了,歸根到底還是2個字:恐慌。外圍股市又崩了,歸根到底還是2個字:恐慌。市場擔心因為這次疫情,會導致像2008年那樣的金融?;僦匱菀淮?。美聯儲出人意料提前放出王炸,把利率降到零,啟動新的QE放水計劃,以期刺激股市反彈。然而亞太和歐洲股市情況大家都看到了,這次我大A也沒扛住,所以美股閉著眼睛也知道是什么走勢。我倒是覺得是這次疫情和08年金融?;幸桓霰局是?。當年金融?;笆欠考鄞蟮?,房貸違約,CDO/CDS崩盤,兩房雷曼崩盤,美股崩盤,市場陷入流動性擠兌,破產失業潮,政府緊急放水救市……所有環節全都是金融層面的閉環,金融亂搞惹出來的麻煩,最后還是用金融的辦法解決。但此次暴跌并不是由于房價或金融衍生品崩盤,也不是美國實體經濟突然出現失業、通脹或大衰退,而是經濟金融層面之外的疫情引發未來可能會死很多人,導致經濟崩潰、社會混亂的恐慌預期。你再用凱恩斯主義那套對待常規經濟金融?;木仁寫蚍?,市場覺得不管用。想辦法把疫情控制住才是王道,其他都扯淡。所以,外圍股市什么時候止跌,核心因素是疫情能否控制的??!......央行不斷放水,最后可能股市沒救上去,房價卻又上漲了。沒房的有錢可以抓緊買一套上車,有房的買股票就好。昨天已經有敏感大資金直接拉地產股了。昨天下午的時候安倍還在說要繼續進行奧運籌備工作,為運動員和觀眾舉辦安全的奧運會……但眼下局面,顯然奧運會不可能在夏天如期舉行了。只是日本經濟完全承受不起東京奧運會打水漂的毀滅性打擊。所以日本股市別急著抄底,畢竟國內已經能直接買日經225ETF了。外媒報道中興通訊被美國調查,涉嫌賄賂交易,港股跌了23%,A股跌停。午后中興通訊辟謠說沒接到通知,所以有一小會打開跌停板,但封了回去。從龍虎榜上看,外資并沒有拋棄中興,賣出的主要是國內的融資盤。......說說操作,我昨天沒有動,今天也不準備動。菜單欄的本周金股是一只小盤券商股,如果昨天上車早的話應該被套了。我的計劃是今天開盤如果低開或者再跌3%的話就補倉,如果沒有這個機會就死扛。畢竟大家要知道,行情一旦企穩,券商是主力不二的選擇。今天如果大盤砸到2700點附近的話,我會加大買入的力度。運用2個工具:一是融資融券,二是股指期貨。2700點個雙底,這個位置必須跟它干了!今日搶先看 K線看盤: (1)相對主板來說,創業板的調整幅度更大,目前已經到了臨界。(2)上圖趨勢線是本輪行情的重要支撐,如果這根支撐破了,那牛市可能就要完結了。(3)今天科技股會有一次超跌反彈的動作。股市
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03-17 09:05
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【機會】為新基建鋪路,土地流轉4大龍頭請收藏!
3月12日,國務院發布《關于授權和委托用地審批權的決定》(下稱《決定》)指出,在嚴格?;じ?、節約集約用地的前提下,進一步深化“放管服”改革,改革土地管理制度,賦予省級人民政府更大用地自主權。一,土地流轉邏輯:3月12日,國務院發布《關于授權和委托用地審批權的決定》(下稱《決定》)指出,在嚴格?;じ?、節約集約用地的前提下,進一步深化“放管服”改革,改革土地管理制度,賦予省級人民政府更大用地自主權。本次的政策主要有兩大要點:1.《決定》主要為兩方面:一是將國務院可以授權的永久基本農田以外的農用地轉為建設用地審批事項授權各省、自治區、直轄市人民政府批準:二是試點將永久基本農田轉為建設用地和國務院批準土地征收審批事項委托部分省、自治區、直轄市人民政府批準。2.根據《決定》,首批試點省份為北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、重慶等八個省市,試點期限1年,具體實施方案由試點省份人民政府制訂并報自然資源部備案。消息一出,近期土地流轉概念表現強勢。今天,繼續就給大家聊聊土地流轉的邏輯及后續思路。土地,按用途分為農用地、建設用地和未利用地,用途變更實行審批制。在這個新政之前,農用地轉為農村建設用地必須要得到國務院的審批,以前的做法目的是控制建設用地總量,對耕地實行特殊?;?。但是現在國務院把審批權下方到各省、自治區、直轄市人民政府,這樣做的好處在于:各省、自治區、直轄市人民政府對于自己管轄區域內的情況更加了解,可以更好的靈活安排土地規劃建設等活動。舉個例子,以前比方說修高鐵涉及到基本農田,其剛好經過一點點基本農田,但施工前必須層層上報國務院后得到批準才能動工,這樣就會使得工期延后,浪費資源;而審批權下方到省級后,審批的速度就更快了,工程進度及建設就更有效率了。此舉的目的總結一下就是:提升效率,對抗經濟下行壓力。再結合此前推出的新基建政策,這無疑是在實施的細節上更好的保障新基建加快進展,想要其盡快發揮作用,提振經濟。當前,消費和出口兩架馬車壓力較大,目前都出現了一些下滑,那么,新老基建作為逆周期調控的手段,勢在必行。關于第二點,試點將永久基本農田轉為建設用地和國務院批準土地征收審批事項委托部分省、自治區、直轄市人民政府批準。這條試點政策也有著較深遠的意義。在中國土地的規劃上,有一條是這樣的:堅守18億畝耕地保有紅線,2020年耕地保有量在18.65億畝,同時確保15.46億畝基本農田數量不減少,質量有提高;而這一次,將在北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、重慶等八個省市試點將永久基本農田轉為建設用地和國務院批準土地征收審批事項委托部分省、自治區、直轄市人民政府批準。這兩個政策矛盾嗎?其實并不矛盾。首先,這8大試點地區基本農田數量相對較少一些,而且僅僅是在試點階段,試點期限為1年,并不會造成基本農田的過多流失。其次,這些城市基本位于京津冀三角、珠江三角洲和長江三角洲,而這些地方主要的特點是建設用地相對貧乏,土地資源相對緊缺,并且也是新基建重點的規劃區域,該些區域基本農田的轉換試點可以讓這些經濟體實現更好的城市群發展,以中心城市輻射到旁邊的城市,發揮經濟一體化作用,更好的實現經濟發展。因此,第二條新政內容說白了也是在為新基建和重點城市群的一體化發展,努力增強經濟活力。二,土地流轉龍頭標:回歸到相關個股上,最近兩個交易日,土地流轉概念龍頭標的漲幅均不錯,但板塊中部分個股也出現了一些分化,主要標的如下:在上述個股中,進一步篩選的邏輯圍繞兩點:1.企業擁有土地使用權分布在北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、重慶八大省市中;2.所收儲的土地或者擁有土地使用權的土地面積盡量大。綜上,龍頭標的可以關注上海地塊的中華企業、亞通股份以及北京地塊的京投發展及中國武夷。在土地流轉背后更深層次的邏輯上,對新基建會更強的支撐,新基建優質個股在調整之后應該還會有一定的機會。股票
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03-16 17:25
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【頭條】提醒一下,本周金股已經更新了!
美股這么多年歷史總共就熔斷了3次,最近兩次都在上周,巴菲特活了89歲才見過一次熔斷,我們一周見證兩次,也算是見證歷史見過大世面的人了。這個周末消息面依然不太平,但總體上還是利好偏多一點。首先,周五外圍股市全線反彈,道瓊斯指數漲幅接近10%,意大利股市也漲了7%。美股這么多年歷史總共就熔斷了3次,最近兩次都在上周,巴菲特活了89歲才見過一次熔斷,我們一周見證兩次,也算是見證歷史見過大世面的人了。說回海外的疫情,雖然周五股票反彈了,但是?;叢嚼叢窖現亓?。英國以及破罐子破摔。首相表示,當全體國民的60%都感染過新冠病毒后,就會實現群體免疫,之后就沒事了。說白了就是該得病就得病,你挺過去就沒事了,你挺不過去政府表示很遺憾,也希望民眾做好失去家人的心理準備。政府能做的是讓民眾得病不要太集中,分批得分批治。不好評價對與錯,反正這種事情在中國是不會發生的。現在還不確定資本市場的態度是什么,一旦引發進一步的民眾恐慌情緒,那恐怕歐洲股市還要崩。目前歐洲是最危險的地方,有朋友感慨最近沒辦法出國旅游了,恐怕在未來很長一段時間,對境外旅游行業都是面頂之災,絕不是危言聳聽。另外,網紅醫生張文宏表示,全球疫情今夏結束已經沒有可能,而中國下階段要面臨管控輸入風險。現在,大家要小心周圍的外國友人了~來看好消息,周末央行放水,除了定向降準之外,還明確表示繼續綜合采取多種措施促進貸款利率明顯下行。現在大家關心什么時候降息,那首先得看美聯儲周中的動作有多大,如果降100個基點的話,那后半周我們也有會能跟著降。證監會明確取消證券公司外資股比限制,利好券商股。這一步行情,如果你不知道買什么,那就干券商。有媒體報道稱,國家集成電路產業投資基金(二期)將于3月底開始實質投資。集成電路類股股票本周開始陸續加自選股,里面有大機會。......說說今天的行情吧,A股已經不和歐美股市一起玩了,獨自一個節奏其實是好事。因為看趨勢歐美能不能在目前的位置止跌反轉不好說,但A股自打進入2020年以后就一直處于相對強勢。我的倉位7成暫時不動,還沒到滿倉的時候。周五早上讓大家抄底,今天沖高的話,可以先兌現一部分抄底的盈利,運氣好的可以有15%。最后,應大家要求,更新了一下本周的金股,點擊菜單欄就能看到。至于3月金股大富科技,先不急著出。今日搶先看 K線看盤: (1)周五反彈到了2900點有開始回撤,主要是因為遇到了前期的反壓。(2)這個位置是阻力,但力道不夠到,整理充分后還會向上突破的。(3)反彈第一目標3030點不變。股市
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03-16 09:24

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